Banca Sella ha assistito Roma Gas & Power S.p.A. nell'emissione di due mini-bond quotati
Comunicato stampa
Banca Sella ha assistito Roma Gas & Power S.p.A., gruppo italiano leader nel settore della distribuzione di energia, sia elettrica che gas, nonché nell'erogazione di servizi di efficienza energetica, nell'emissione di due prestiti obbligazionari "mini-bond" dal valore complessivo di cinque milioni di euro destinati al reperimento delle risorse finanziarie a sostegno dei progetti di investimento dell'azienda.
Banca Sella ha affiancato la società nell'attività di collocamento del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di arranger dell'operazione ed assistendo l'emittente nei rapporti istituzionali con Borsa Italiana e Monte Titoli, nonché nelle attività propedeutiche alla positiva conclusione dell'iter di quotazione dei due minibond sul segmento professionale ExtraMot PRO gestito da Borsa Italiana.
Sella Corporate Finance ha agito in qualità di advisor dell'emittente, affiancando la società nella predisposizione del piano industriale, nella determinazione del fabbisogno finanziario propedeutico agli investimenti programmati, nella strutturazione e definizione delle caratteristiche del prestito coerentemente con le richieste dei sottoscrittori e con il merito creditizio dell'emittente. Chiomenti Studio Legale ha agito in qualità di consulente legale.
Il prestito obbligazionario si pone l'obiettivo di sostenere finanziariamente la crescita dell'emittente, con particolare riferimento all'ulteriore sviluppo del canale dell'efficientamento energetico tramite fornitura di impianti di cogenerazione, che consentono un notevole incremento dell'efficienza energetica sia in termini di fonte necessaria a produrre la medesima quantità di energia sia in termini di perdite/scarti derivanti dai processi di generazione di energia. Tra gli investitori che hanno partecipato con successo a questa emissione figurano Sella Gestioni SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Sella e Confidi Systema !
Roma Gas & Power è uno fra i più importanti gruppi privati italiani operanti nei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica. Basata a Roma, nel corso degli ultimi anni ha avviato specifiche iniziative che le hanno permesso di estendere la propria offerta sviluppando in maniera innovativa il settore dell'efficienza energetica, attraverso specifici investimenti tra cui la costituzione di una ESCo (Salva Energia) e la creazione di un Advisory Hub per il settore dell'efficienza energetica (Enershare).