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Banca Sella, emissione obbligazionaria a 10 anni per 50 milioni di euro

Comunicato stampa

Banca Sella ha effettuato un'emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 a scadenza a 10 anni, con opzione di rimborso a 5 anni dall'emissione, per un ammontare di 50 milioni di euro.

Il rating atteso dell'obbligazione è BB (DBRS).

L'obbligazione è stata emessa alla pari, con cedola fissa pari al 5,25%, equivalente a uno spread di 544,5 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza. La cedola sarà riconosciuta in via posticipata il 23 luglio di ogni anno a partire dal 23 luglio 2020.

Alle 9:00, sfruttando la favorevole finestra di mercato disponibile, Banca Sella ha annunciato l'emissione una IPT iniziale di 5,50% yield; dopo circa tre ore dall'apertura dei libri, grazie ad ordini raccolti pari a 80 milioni di euro, l'emittente ha fissato una guidance pari a 5,375% area. Il book finale è stato di circa 100 milioni di euro, permettendo di fissare il rendimento finale al 5,25%.

L'obbligazione, riservata a controparti qualificate e investitori professionali e avente taglio minimo di 100.000 euro, è stata emessa nell'ambito del programma EMTN da Euro 1.000.000.000 di Banca Sella, aggiornato in data 11 luglio 2019 e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo (ISIN: XS2030489632).

Banca IMI ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

Biella,
12 luglio 2019
Questa pagina contiene un testo rivolto esclusivamente ai giornalisti. Ricordiamo che per avere più complete informazioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi pubblicati sulla sezione Trasparenza del presente sito internet o reperibili presso le succursali della Banca. Questa pagina contiene un testo rivolto esclusivamente ai giornalisti. Ricordiamo che per avere più complete informazioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi pubblicati sulla sezione Trasparenza del presente sito internet o reperibili presso le succursali della Banca.