Star Capital acquista quota di maggioranza del Gruppo Edicom, Sella Corporate & Investment Banking advisor dell'operazione
Il deal consentirà al Gruppo Edicom di proseguire il suo percorso di sviluppo grazie all'ingresso di Star Capital come partner finanziario
Sella Corporate & Investment Banking advisor finanziario esclusivo del Gruppo Edicom
Comunicato stampa
Mestre, Milano e Biella, 24 Novembre 2022 - Star IV Private Equity Fund, primario fondo d'investimento gestito dalla società Star Capital SGR S.p.A., ha rilevato una quota di maggioranza di Edicom, gruppo leader in Italia nella gestione delle aste giudiziarie.
I soci del Gruppo Edicom Stefano Castagna e Gennaro Brancaccio affiancheranno Star Capital nell'operazione, attraverso il re-investimento nella società con una quota di minoranza e mantenendo i rispettivi ruoli manageriali.
L'accordo consentirà al Gruppo Edicom di proseguire il suo percorso di crescita attraverso il rafforzamento del proprio posizionamento nel settore delle aste giudiziarie e delle procedure concorsuali e l'ulteriore sviluppo della gamma di servizi offerti.
"Abbiamo creato il mercato pubblicitario specialistico delle aste giudiziarie nel 1997 contribuendo nel corso degli anni a sviluppare le best practice oggi diventate atti normativi che regolano il settore. Siamo lieti di aver trovato in Star un partner affidabile che ci affianchi in questo percorso di ulteriore sviluppo in tutti i nuovi progetti che lanceremo sul mercato" commenta Stefano Castagna, Presidente del Gruppo Edicom.
"Anche grazie all'operazione conclusa - prosegue Gennaro Brancaccio, Amministratore Delegato del Gruppo Edicom - continua la nostra crescita in un momento denso di sfide da raccogliere sul mercato, con l'introduzione di iniziative al servizio dei tribunali e dei soggetti coinvolti nel mondo delle aste".
Sella Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo del Gruppo Edicom, attraverso la Divisione M&A guidata da Alexandre Moscianese e dal team composto anche da Francesco Andrulli e Marco Occhialini.
"La finalizzazione di questa importante operazione straordinaria permette al Gruppo Edicom di realizzare il suo piano di sviluppo confermando la leadership nel settore e di affiancare i soci storici della società nel proseguimento del loro percorso imprenditoriale", dichiara Giacomo Sella, Head of Sella Corporate & Investment Banking.
Lo Studio Legale Associato Ferrari Pedeferri Boni e Soci con il team composto da Attilio Ferrari e Costanza De Porcellinis ha agito come advisor legale del Gruppo Edicom.
Lo Studio Belluzzo International Partners, con il team composto da Alessandro Belluzzo e Giacomo Francioni, ha fornito ai soci del Gruppo Edicom consulenza in ambito societario e tributario.
Star Capital è stata assistita dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati con il team composto da Chiara Cella e Federico Amaducci per tutti gli aspetti legali dell'operazione. Per l'attività di due diligence finanziaria il fondo si è affidato a Deloitte (Luca Zesi e Andrea Sferrazza) così come per l'attività di due diligence commerciale (Tommaso Nastasi e Amedeo Lenti); gli aspetti fiscali e di strutturazione dell'operazione sono stati affidati allo studio Russo De Rosa e Associati (Leo De Rosa, Federica Paiella, Marco Zani e Alessio Moretti) mentre la due diligence relativa agli aspetti ESG è stata realizzata da ERM Italia (Giovanni Aquaro e Andrea Perna).
Il Gruppo Edicom, fondato nel 1997 e basato a Mestre (VE), è specializzato nella gestione di tutti gli aspetti relativi alle aste giudiziarie, dalla pubblicità legale alla gestione delle vendite telematiche, oltreché in attività legate al ruolo di soggetto specializzato nell'ambito di procedimenti aderenti all'art.107 L.F. e nella fornitura di "Efi System", una piattaforma gestionale a supporto dei professionisti. Il Gruppo opera attraverso un solido network costituito dalla presenza in oltre 80 tribunali e 14.000 professionisti su tutto il territorio nazionale.
Star Capital, fondata nel 2002 e basata a Milano (MI), è una società indipendente di gestione del risparmio dedicata al private equity. Nell'ambito della propria attività ha raccolto e gestito quattro fondi chiusi di investimento realizzando nel complesso 26 operazioni di investimento in PMI italiane, supportandole con successo in oltre 30 ulteriori operazioni di acquisizione per favorirne la crescita ed il rafforzamento competitivo.