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Banca Sella Holding: definite le condizioni per l’emissione inaugurale di titoli Additional Tier 1 da 60 milioni di euro
L'operazione avrà effetti sull’incremento del Tier 1 e del Total Capital Ratio consolidati
Comunicato stampa
Banca Sella Holding S.p.A., capogruppo del gruppo Sella, ha definito le condizioni relative all’emissione di titoli obbligazionari Additional Tier 1, destinati a investitori qualificati, per un ammontare di 60 milioni di euro con durata perpetua e richiamabile entro il primo semestre successivo alla scadenza dei 5 anni dalla data di emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola.
I titoli sono emessi alla pari con cedola fissa del 7% annuo fino al 7 settembre 2030, pagabile semestralmente. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 468,4 basis points e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).
Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.
I titoli prevedono inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
Mediobanca ha agito come arranger e bookrunner dell’operazione.
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