Banca Sella, emissione obbligazionaria a 10 anni per 50 milioni di euro
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Comunicato stampa

Banca Sella, emissione obbligazionaria a 10 anni per 50 milioni di euro

Banca Sella ha effettuato un'emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 a scadenza a 10 anni, con opzione di rimborso a 5 anni dall'emissione, per un ammontare di 50 milioni di euro.

Il rating atteso dell'obbligazione è BB (DBRS).

L'obbligazione è stata emessa alla pari, con cedola fissa pari al 5,25%, equivalente a uno spread di 544,5 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza. La cedola sarà riconosciuta in via posticipata il 23 luglio di ogni anno a partire dal 23 luglio 2020.

Alle 9:00, sfruttando la favorevole finestra di mercato disponibile, Banca Sella ha annunciato l'emissione una IPT iniziale di 5,50% yield; dopo circa tre ore dall'apertura dei libri, grazie ad ordini raccolti pari a 80 milioni di euro, l'emittente ha fissato una guidance pari a 5,375% area. Il book finale è stato di circa 100 milioni di euro, permettendo di fissare il rendimento finale al 5,25%.

L'obbligazione, riservata a controparti qualificate e investitori professionali e avente taglio minimo di 100.000 euro, è stata emessa nell'ambito del programma EMTN da Euro 1.000.000.000 di Banca Sella, aggiornato in data 11 luglio 2019 e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo (ISIN: XS2030489632).

Banca IMI ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

Biella,
12 luglio 2019

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