Banca Patrimoni Sella & C. lancia nuova piattaforma evoluta di Wealth Management
Sviluppata in collaborazione con Prometeia, BPS Advice consente attraverso una dashboard avanzata di avere una vista “all-in-one” dei portafogli dei clienti Private e High Net Worth Individuals (HNWI) e di effettuare analisi dettagliate tramite Business Intelligence
Comunicato stampa
Banca Patrimoni Sella & C., la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, lancia una nuova piattaforma evoluta di Wealth Management sviluppata in collaborazione con Prometeia, provider di servizi di consulenza, soluzioni tecnologiche e ricerca all'avanguardia.
Grazie a BPS Advice, gli strumenti operativi a disposizione della rete di Banca Patrimoni Sella & C. si arricchiscono di funzionalità avanzate per la gestione e il monitoraggio dei portafogli, permettendo così ai private banker di poter utilizzare, in modo integrato, tutti i servizi di wealth management attraverso un’unica piattaforma. Ciò consente, quindi, di avere a disposizione uno strumento completo, flessibile e personalizzato per le specifiche necessità dei banker e dei loro clienti.
Tra le principali caratteristiche innovative, la piattaforma presenta una dashboard avanzata e analisi sintetiche sui bisogni finanziari della clientela, soprattutto per i segmenti Private e High Net Worth Individuals (HNWI), spesso confrontati con molteplici fonti informative e driver di performance anche molto diversi tra loro.
Unendo i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria, BPS Advice offre una visione “all-in-one” della situazione patrimoniale del cliente, suddivisa per assi di rendimento. La piattaforma include anche funzionalità di alerting evolute e un modulo di Business Intelligence per analisi dettagliate della clientela con parametri qualitativi e quantitativi. È inoltre integrata con BPS Insurance, la piattaforma dedicata al mondo assicurativo per il calcolo dei rendimenti di polizza e relativi sottostanti, lanciata da Banca Patrimoni Sella & C. lo scorso anno.
“Il lancio di BPS Advice rappresenta un significativo passo avanti nel nostro sviluppo tecnologico. Da oggi, la nostra rete di banker dispone di uno strumento innovativo con funzionalità avanzate per monitorare e gestire da un unico punto la situazione patrimoniale complessiva di persone e imprese, con una maggior efficienza delle operazioni quotidiane e rafforzando il dialogo tra la banca e i suoi clienti – afferma Lorenzo Marchi, Vice Direttore Operations & ICT di Banca Patrimoni Sella & C.
"La nuova piattaforma rappresenta un importante traguardo a conferma del nostro continuo impegno nell'innovazione tecnologica al servizio del Wealth Management – afferma Luca Clemenzi, Senior Partner co-responsabile della business line Wealth Management di Prometeia –. La collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. ha permesso di realizzare una soluzione d'avanguardia, che accompagnerà i consulenti della Banca in un servizio distintivo, in grado di soddisfare le sempre più articolate esigenze del segmento Private & HNWI".